作者:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 萬君寶 李駿

2018年7月1日起,中國(guó)將下調(diào)汽車整車和零配件的進(jìn)口關(guān)稅。據(jù)報(bào)道,整車關(guān)稅將由25%降至15%,下降10個(gè)百分點(diǎn);零配件關(guān)稅統(tǒng)一下降至6%,下降幅度達(dá)2至19個(gè)百分點(diǎn)。這一調(diào)整將對(duì)中國(guó)汽車業(yè)帶來重要影響。如何認(rèn)識(shí)今后一段時(shí)間汽車產(chǎn)業(yè)與行業(yè)的變化,是應(yīng)該認(rèn)真研究的一大思考題。

能否占據(jù)市場(chǎng)一席之地

更多取決于公司研發(fā)能力

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和產(chǎn)業(yè)分工的日益加深,以中國(guó)、巴西和印度為代表的新興國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。1991年,中國(guó)汽車全年產(chǎn)量為70.88萬輛。經(jīng)過10年左右的低速增長(zhǎng),在邁入新世紀(jì)后迎來爆發(fā),從2000年的206.82萬輛快速增長(zhǎng)至2010年的1826.47萬輛。此后,中國(guó)整車行業(yè)回歸穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。

同時(shí),國(guó)際汽車企業(yè)的產(chǎn)能投入,又推動(dòng)著中國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,為國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的成長(zhǎng)提供了良好契機(jī)。近年來,中國(guó)汽車零部件行業(yè)進(jìn)入上升通道。尤其是2010年以來,下游整車市場(chǎng)的旺盛消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。截至2014年,中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值34186億元。

中國(guó)市場(chǎng)是國(guó)外車企重要的銷量和業(yè)績(jī)支撐點(diǎn)。2017年,中國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口車總銷量為125萬輛,同比增長(zhǎng)17%;中國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)口總體金額達(dá)898億美元,整車進(jìn)口額為510億美元。其中,中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口汽車產(chǎn)品總額達(dá)159億美元,占比17.7%。從2011年至2017年的汽車整車進(jìn)口量來看,中國(guó)進(jìn)口車市場(chǎng)總體規(guī)模維持在100萬至150萬輛之間,區(qū)間落差不大。

目前,發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車市場(chǎng)日趨飽和。相較之下,中國(guó)市場(chǎng)依然蘊(yùn)藏著龐大的汽車消費(fèi)需求。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2016年汽車千人保有量140輛,與美國(guó)的797輛、日本的591輛以及韓國(guó)的376輛還有較大差距,甚至不及全球汽車保有量的平均水平。巨大需求缺口的存在,一個(gè)影響因素在于進(jìn)口車的關(guān)稅。加入世界貿(mào)易組織后,中國(guó)多次有序、逐步完成進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)。2001年,兩種排量的汽車關(guān)稅稅率分別下降為80%和70%;2005年,汽車關(guān)稅稅率統(tǒng)一降至30%;2006年后,一直穩(wěn)定在25%。

總的來看,從上世紀(jì)80年代引入合資模式以來,中國(guó)汽車市場(chǎng)處于充分競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。2010年至2017年,前20名車企基本保持不變,只是具體位次和所占份額略微有所變動(dòng),且行業(yè)內(nèi)未形成寡頭或壟斷勢(shì)力。就中國(guó)自主品牌車企而言,經(jīng)過多年技術(shù)沉淀以及對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)趨勢(shì)的準(zhǔn)確判斷,它們逐步占據(jù)了一定的市場(chǎng)銷售份額。過去16年,中國(guó)自主品牌的市場(chǎng)占有率逐步提高,基本維持在38%至44%之間。

但需要注意的是,由于銷量下滑、產(chǎn)能過剩,2015年中國(guó)汽車行業(yè)整體疲軟,導(dǎo)致企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度加劇。未來能否占據(jù)市場(chǎng)的一席之地,將更多取決于公司的研發(fā)能力以及是否能推出符合用戶新需求的產(chǎn)品。

在新技術(shù)新能源催化下

汽車產(chǎn)業(yè)將變?yōu)槿聵I(yè)態(tài)

對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展歷程進(jìn)行一番梳理后,接下來再來看汽車關(guān)稅的下降會(huì)給整個(gè)行業(yè)帶來多大的影響。

從短期來看(近3年),它會(huì)顯而易見地加速中國(guó)汽車制造業(yè)的分化,很可能會(huì)出現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱”的極化效應(yīng)。由于整車關(guān)稅的大幅降低,深耕中國(guó)市場(chǎng)的全球汽車巨頭如大眾、豐田、通用、福特將面臨一個(gè)前所未有的擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模、豐富產(chǎn)品生產(chǎn)線、形成產(chǎn)品梯次布局的大好機(jī)會(huì)。

以大眾汽車為例,經(jīng)過30多年在中國(guó)市場(chǎng)的精心布局,已發(fā)展出幾十個(gè)中、高檔品牌。汽車關(guān)稅的大幅度降低,又有利于大眾集團(tuán)的全球品牌在中國(guó)的整車進(jìn)口或本土生產(chǎn),從而形成大眾汽車在中國(guó)市場(chǎng)的全線覆蓋。2017年,大眾品牌汽車的全球銷量達(dá)623萬輛,其中在華銷量高達(dá)318萬輛。隨著產(chǎn)品線的全覆蓋,大眾汽車在中國(guó)的銷量有可能進(jìn)一步躍升。

在跨國(guó)汽車巨頭大舉進(jìn)入和產(chǎn)品線全面覆蓋的沖擊下,中國(guó)自主品牌車企顯然會(huì)面臨更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和更大的市場(chǎng)壓力。如何避免出現(xiàn)“幾家歡喜幾家愁”的狀況,需要更理性、更具前瞻性的布局。

從中期來看(5至10年),隨著產(chǎn)品調(diào)整到位和市場(chǎng)布局清晰,由關(guān)稅大幅度降低帶來的沖擊將逐漸被市場(chǎng)吸收,跨國(guó)汽車巨頭和中國(guó)自主品牌車企的市場(chǎng)格局和產(chǎn)品陣線將逐步穩(wěn)定下來?？紤]到這一時(shí)期中國(guó)已全面邁入小康社會(huì),3億中國(guó)家庭有望平均每家保有1輛小汽車。這將是全球無可非議的市場(chǎng)容量最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)業(yè)鏈完整度和依存度最高的市場(chǎng)。

在如此超大容量和超高密集度的市場(chǎng)背景下,跨國(guó)汽車巨頭和中國(guó)自主品牌車企將面臨更為巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。尤其是,專注特定消費(fèi)群體、符合中國(guó)傳統(tǒng)文化和消費(fèi)心理、專注收入結(jié)構(gòu)和消費(fèi)行為差異的品牌,將獲得爆炸性增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇。

比如,隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的推進(jìn)和全面小康社會(huì)的實(shí)現(xiàn),符合新型農(nóng)民需求、既能運(yùn)輸又能旅行、既能裝載農(nóng)業(yè)機(jī)械又能販運(yùn)蔬菜水果、既能在鄉(xiāng)村公路越野又能在高速公路急駛的“農(nóng)用皮卡車”將會(huì)受到“新型農(nóng)業(yè)工人”的歡迎。

再如,隨著5G技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程辦公技術(shù)的日益成熟,汽車有望成為集各種高科技于一體,具溝通、娛樂、辦公等多功能于一身的“移動(dòng)空間”。由此,具備完整生態(tài)功能的“辦公汽車”,將受到商業(yè)人士的青睞。

從長(zhǎng)期來看(10年以上),中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)對(duì)整個(gè)社會(huì)產(chǎn)生巨大推動(dòng)作用的結(jié)構(gòu)性變化:

一是經(jīng)過高強(qiáng)度市場(chǎng)歷練、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)自主品牌車企會(huì)邁出“走出去”的步伐,如同家電行業(yè)、高鐵行業(yè)走過的“引進(jìn)—吸收—?jiǎng)?chuàng)新—對(duì)外投資”的產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)路線。

二是在新技術(shù)、新能源的催化作用下,汽車產(chǎn)業(yè)將嬗變?yōu)槿诤细鞣N高新技術(shù)的全新業(yè)態(tài)。比如,電動(dòng)汽車將從根本上顛覆內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)甚至混合動(dòng)力的驅(qū)動(dòng)技術(shù); 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將使汽車成為具有高科技含量和時(shí)尚感的自由空間;智能公路將讓汽車邊行駛邊充電,使高速公路成為互聯(lián)、互通的具有自我管理和自我學(xué)習(xí)功能的“自主管理系統(tǒng)”,進(jìn)而帶動(dòng)全國(guó)乃至全球高速公路升級(jí)。

三是汽車文化將成為現(xiàn)代人類文明的重要組成部分,融合生命倫理、生態(tài)文明、法制觀念、公民意識(shí)等現(xiàn)代人類意識(shí),裹挾著人類對(duì)未來的想象和憧憬,沿著智能公路駛向未來。

基于上述分析,我們有足夠的理由相信,中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)將在經(jīng)歷關(guān)稅降低、市場(chǎng)開放和競(jìng)爭(zhēng)加劇的沖擊后,形成全新的競(jìng)爭(zhēng)格局并進(jìn)一步培育出核心競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者來說,我們將花更少的錢買到質(zhì)量和服務(wù)更好的汽車。200多年前,亞當(dāng)·斯密在《國(guó)富論》中倡導(dǎo)自由貿(mào)易時(shí)強(qiáng)調(diào):“進(jìn)口也有利于增加國(guó)民財(cái)富。”這一點(diǎn)將在中國(guó)下一階段的汽車市場(chǎng)上得到驗(yàn)證。