中新網重慶9月9日電 (記者 劉賢)記者9日從重鋼集團獲悉，重慶鋼鐵發(fā)布非公開發(fā)行股票預案，公司擬發(fā)行股票不超過12.85億股，發(fā)行價格為3.86元/股，擬募集資金總額不超過49.62億元。本次發(fā)行完成后，公司控股股東仍為重鋼集團，持有公司的股份由47.27%變?yōu)?6.65%。同時，公司股票將于9月10日復牌。

　　根據預案，募資用于重慶鋼鐵與韓國浦項鋼鐵集團(下稱POSCO)合資建設冷軋板材和鍍鋅板材兩個項目18.6億元、占比37.5%，用于償還銀行貸款31億元、占比62.5%。本次發(fā)行對象共8名，即重慶渝富集團、中節(jié)能資本、重慶能源集團、川煤集團、深圳鑫昱、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保、重慶煜琨瓏公司，認購股份鎖定期36個月。

　　重慶渝富集團有望成為第二大股東

　　公告顯示，發(fā)行對象為重慶鋼鐵上下游企業(yè)達6家，共認購資金16.21億元、占比32.68%。其中，提供煤炭等資源的重慶能源集團和川煤集團分別認購7.72億元、1.93億元，共占比19.45%；合資開展余熱余壓余氣循環(huán)利用、年度發(fā)電量峰值達22億度的中節(jié)能資本認購3.86億元、占比7.78%；提供冶煉技術支撐的中冶賽迪認購1.16億元、占比2.34%；處理含鐵廢料的重慶偉晉環(huán)保、制造冶金材料的重慶煜琨瓏分別認購1.16億元、0.39億元，共占比3.12%。

　　此次定向增發(fā)通過轉讓減持方式，擴大產權開放、促進股權多元化，推動國有資本與非公有資本融合發(fā)展，進一步增大重慶鋼鐵混合所有制企業(yè)的民營經濟成分。

　　業(yè)內人士指出，此次重慶版“淡馬錫”渝富集團強力介入，其認購金額高達28億元、占比56.43%，將有望成為重慶鋼鐵第二大股東、持股高達12.67%。從中不難看到，重慶市政府支持重慶鋼鐵脫困突圍、轉型發(fā)展的決心與力度。

　　進軍高端汽車用鋼市場

　　據介紹，今年8月6日，重慶鋼鐵與POSCO簽訂冷軋、鍍鋅合資項目合作協(xié)議，共同投資62億元，合作生產汽車用冷軋鍍鋅鋼板，預計投產后年產能將達到240萬噸。

　　其中，公告詳細披露，約定雙方共同出資設立重慶浦項冷軋板材公司，重慶鋼鐵、POSCO各持股90%、10%，此次募資擬投入14億元；約定雙方共同出資設立重慶浦項重鋼汽車板公司，重慶鋼鐵、POSCO各持股49%、51%，此次募資擬投入4.6億元。

　　鐵諾咨詢數據表明，2014年全國冷軋板的進口量就達到653萬噸，2015年全國熱軋酸洗板需求量約為670萬噸。預計到2020年，西南地區(qū)冷軋板消費需求為662萬噸、熱軋酸洗板為64萬噸。

　　正是瞄準這一“井噴”市場，重慶鋼鐵此番攜強援POSCO，填補高端汽車用鋼“重慶造”的空白，進軍西南地區(qū)冷軋鍍鋅鋼板市場的決心與信心可見一斑。

　　9月7日，來渝考察的POSCO會長權五俊強調，POSCO之所以選擇與重慶鋼鐵共同拓展市場，是因為重慶乃至西南地區(qū)的經濟發(fā)展速度快，汽車行業(yè)有著超過20%的增長率。

　　區(qū)域市場配套比或超過80%

　　多年以來，重慶鋼鐵主打產品集中在船用鋼材等領域，呈現原料、市場“兩頭在外”的局面，“運出運進”成本高企。雖然家門口有眾多車企，但由于缺乏汽車用鋼生產線，重慶鋼鐵始終只能遠遠地看著外地鋼企“吃肉”。

　　業(yè)內人士分析指出，通過此次募投項目，重慶鋼鐵將改變上述不利局面，產品區(qū)域市場配套比或將超過80%，改變目前對單一下游行業(yè)依賴度過高的局面，實現產品與產業(yè)升級。

　　重慶鋼鐵董秘游曉安指出，將大幅延長產品價值鏈，帶動現有1780mm熱軋薄板生產線產能進一步釋放，對公司整體業(yè)務發(fā)展起到盤活作用，業(yè)務之間協(xié)同效應明顯。

　　據介紹，2013年、2014年和2015年6月30日，重慶鋼鐵的財務費用分別為8.41億元、13.42億元和6.27億元，同期公司的利潤總額為-24.96億元、0.55億元和-22.28億元，其財務費用對公司盈利能力影響很大。

　　公告披露，31億元募集資金償還銀行貸款后，按照2015年6月30日財務數據計算，重慶鋼鐵資產負債率將從發(fā)行前的83.27%降至發(fā)行后的71.13%。同時，可減少利息費1.5余億元，這對公司改善盈利能力有積極作用。

　　游曉安表示，公司此次定向增發(fā)意在克服當前生產經營困難的同時大幅調整、優(yōu)化、完善公司產品結構，增加高附加值鋼材的比重，進而將提高企業(yè)盈利能力的設想變?yōu)楝F實，提前謀劃“十三五”轉型升級。